设为首页 | 加入收藏

24小时服务热线:139-3393-8816

tel:010-57102522

在“商业轮转在中国”调查,一起关注需方市场的声音

2016-11-21 09:23:59编辑:沐彤包装

在“商业轮转在中国”之七调查开展的同期,本刊亦就“商业轮转设备使用及购买意向”向内地商轮经营企业发放了调查问卷,这是本刊第四次调查商轮的使用情况。本次共有16个省市的商轮经营企业参与了调查,地域分布相对前3次更为广泛,除少数省份外,内地已安装商轮的地区基本得以覆盖;样本企业数量接近安装企业数量的一半;进入调查范围的装机商轮,既有全新商轮这个商轮市场上的绝对主角,也有身居配角之位的二手商轮,装机量也大致接近内地商轮安装总量的二分之一。相对全面的阵容无疑有助于我们更加客观、深入地解读商轮市场,一起来关注这些来自需方市场的“声音”。

在“商业轮转在中国”调查,一起关注需方市场的声音

从样本企业的地域分布来看,环渤海地区企业占比29.0%,长三角地区企业占比22.6%,珠三角地区企业占比16.1%,其他地区企业占比32.3%。回表结果虽与商轮的真实分布情况有所差异,但其他地区企业比例的走高,也使我们有机会近距离了解商轮的整体运转状况。

从样本企业的业务类型来看,鲜有业务种类单一的企业,多数企业实现了业务结构的多元化,涉足出版物印刷、包装印刷、商业印刷、安全印刷等多个领域。

样本速写

显示了样本企业的商轮持有情况。比较有意思的现象是,在1~6台的每一个梯级上,均有代表企业。1~2台是最为常见的持有量,两者的持有企业份额相当,分别占总量的38.7%;另有12.9%的企业持有3台商轮;9.6%的企业持有4~6台商轮。

参与调查的商轮既有新机也有二手机,两者分别占比68.3%和31.7%。在统计新旧机配置的过程中,我们发现,拥有1台商轮的企业,除了3.2%的企业配置的是二手机外,其余安装的均是新机;拥有2台和3台商轮的企业,43.8%的企业添置的均为新机,新旧混搭配置为31.2%,还有25%的企业安装的是二手机;拥有4~6台商轮的企业则全部选择了新旧混搭配置。看来,绝大多数企业在初涉商轮市场时,出于性能、稳定性等顾虑,更倾向于保险系数较高的新机;而在进行二次或多次投资决策时,二手机的关注度则得到提升,它们多被定位于“补充既有业务”的角色。

这些商轮引进的时间跨度很大,远及1994年,近至2010年。过半数的机器购置于2001~2004年,约有38%的机器引进于2005年以后。错落的区间从侧面说明了商轮市场的发展除与业务市场需求有关外,也与外部经济环境的变化密切关联,发生在2005~2009年份的如关税、增值税改革,全球金融危机等大事件无一例外地对企业的投资决策产生了深刻的影响。

样本企业所持有商轮的品牌构成。高斯所占份额最高,接近35%;小森次之,为22.2%;其余品牌持有情况依次为,曼罗兰12.7%,东芝9.5%,三菱7.9%,东京机械4.8%,桑拿4.8%,高宝3.2%。加总日系品牌商轮数量,其手中所握有的市场份额已超过44%,几近与欧系品牌平分秋色。此外,在样本企业所持有的二手机中,日系几大品牌所占份额则远远超过了欧系品牌。

在“商业轮转在中国”调查,一起关注需方市场的声音

本次调查亦跟踪了样本企业所购商轮的幅宽、色组、速度,以及辅机装置等具体配置情况,以期为更多的企业提供参考。样本企业购置商轮的幅宽类型。546mm、578mm、598mm、630mm四种幅宽分别占比30.2%、27.0%、12.7%、30.2%,与我们在“商业轮转在中国”之七中得出的调查结果有所不同,主流幅宽578mm在这里并没有表现出明显的优势,反而为546mm和630mm所赶超。这其实并不矛盾,稍作分析后不难发现,样本企业商轮546mm和630mm的引进多在2005年之前,而578mm成为主流幅宽却是近年之势,而这一趋势同样在样本企业的投资行为中得到了客观反映。值得一提的是,多数企业在进行再投资时,选择了不同幅宽类型的商轮,以灵活的幅宽搭配尽可能开辟多元的业务市场,扩充活源结构。不过,也有少数极富“个性”的企业,自始至终坚守着一种幅宽类型,在某个细分的业务领域中打造自身的规模效应。

观察样本企业购置商轮的色组情况,八色商轮显然深受青睐,占据73%的份额,四色商轮仅占27%的份额。毫无疑问,面对多样化的活源品种,八色更具竞争力,但四色依旧有其适合的业务市场,企业进行投资决策时,往往需要权衡多种因素。

作为重要参数之一的印刷速度,本次调查统计显示,4万对开张/小时仍然是最为常见的速度,占比30.2%;其次为4.8万对开张/小时,占比11.1%;像5万对开张/小时、5.5万对开张/小时、6万对开张/小时等高速商轮也占据了可观的市场份额,少数商轮更是达到了7万对开张/小时。

众所周知,商轮辅助装置对商轮设备性能的发挥以及活源的拓展起着至关重要的作用,为此,本刊在进行此次问卷调查时,特意要求商轮企业填写了相关信息。根据统计结果,居于前三位的辅助装置为墨色遥控技术、变频调控和在线检测,分别占比69.8%、49.2%、38.1%;喷胶装置、打齿孔跟随其后,均为34.9%;联机裁单张装置,占比23.8%;其他辅助装置如自动套准、翻转折页等,占比3.2%;另外,还有14.3%的商轮设备未配备辅助装置或未提供相关信息。

运营现状

商轮因其规模生产能力而备受关注,然而规模化生产既能成为优势,为企业带来较高的投入产出比,也可能由于高开机成本变为一种负担,关键就在于机器能否“吃饱”。

2009年,样本企业的商轮开机率情况如何?3.2%的企业未作答,在给出回答的企业中,6.5%的企业开机率低于20%,19.4%的企业开机率为20%~40%,29.0%的企业开机率为40%~60%,41.9%的企业开机率在60%以上。有说法称,只有当商业轮转机的开机率达到30%,才能弥补机器的各类损耗成本,照此来看,多数样本企业的商轮设备是处于“基本吃饱”的状态。

上述结论还可以从样本企业关于“相比2008年,公司的商轮订单量表现”的回答中得到进一步佐证。除6.5%的企业未作答外,12.9%的企业表示订单量下降幅度超过了20%,19.4%的企业表示订单量下降了0~20%,38.7%的企业表示订单量增长了0~10%,19.6%的企业表示订单量增长了10%~20%,还有3.2%的企业表示订单量增幅在20%以上。可见,在2009年,超过60%的样本企业通过有效的营销手段和业务拓展获得了业绩的增长。与此同时,我们也对“订单量下降”的企业进行了采访,归结其下降原因主要有两类,一是竞争对手开出更具诱惑力的价格,以致客户流失;二是彩报、杂志类客户缩减了印量,以缓解自身的成本压力。

在“商业轮转在中国”调查,一起关注需方市场的声音

如果说多数样本企业对于2009年的订单成绩还算满意,那么接下来的工价问题,则让他们十分郁闷和无奈。2009年样本企业所接商轮订单的平均工价情况。35.5%的企业的平均接单工价为8~10元,51.6%的企业工价为11~13元,6.5%的企业工价为14~16元,3.2%的企业工价在16元以上,另有3.2%的企业表示涉及商业机密不方便作答。超过半数的企业选择了11~13元,这意味着该价格区间依然是商轮订单的主要价位。尽管如此,我们注意到,选择8~10元价格区间的样本企业比例较上次调查(2008年)大大提升,这些样本企业不仅来自北京、广东等商轮集中地区,也有来自仅持有数台商轮的地区,分布范围广泛,表明了商轮工价竞争的激烈与残酷。而随着竞争态势的蔓延,以及商轮企业业务触角的延伸,地域之间的差异终将被打破。

还有一点需要补充的情况是,虽然工价问题中的另一个选项“7元及以下”未有企业选择,不过采访中我们了解到,这个价位不仅存在,甚至还有更加不可思议的低位工价出现,尽管这只是个别地区个别企业个别业务的个别现象,并不具有代表性,仍然足以令人震撼。

低位的工价、下行的压力,这是样本企业在2009年的普遍感受。对比2008年的商轮工价水平,除6.5%的企业未作答外,其余企业均认为2009年处于下跌状态,其中,6.5%的企业认为工价下滑幅度超过了20%,38.7%的企业认为工价下跌了10%~20%,48.4%的企业认为工价下跌了0~10%。而对于商轮市场目前的工价表现,绝大多数的样本企业评价是“太低”或“较低”,仅有不到13%的企业认为“正常”。

不乐观的情绪延续到了样本企业对2010年商轮工价走势的预估上,“工价会继续下跌”的判断占据上风,超过了“工价将维持在2009年水平”的声音。

由于对商轮工价走势缺乏信心,不少样本企业延长了商轮设备的投资回收期。选择6~7年的有38.7%,选择7年以上的达32.3%,而选择3~5年的企业仅有25.8%,另有3.2%的企业未作答。

而商轮的实际回报表现似乎也不尽如人意。调查中,认为“亏本”的企业占比19.4%,认为“保本”的企业占比22.6%,认为“略有盈利”的企业占比38.7%,表示暂不能下结论的企业占比19.4%。而暂不能下结论的大部分原因依旧回归到工价“原点”。认为“亏本”的企业中既有开机率不高、订单量下降、工价在8~10元的企业;也有开机率在60%以上、订单量增长10%~20%、工价在11~13元的企业。

在国内,商轮主要应用在哪些业务领域?样本企业的解答给我们描绘出了一幅大致的图景,印制高档书刊,占比29.0%;彩色广告,67.7%;杂志、画册,77.4%;海报宣传品,64.5%;彩报,58.1%;外单,12.9%;课本,58.1%。结论不难得出,半数以上的企业将商轮应用于杂志画册、彩色广告、海报宣传品、彩报、课本印制等业务领域。而这些业务领域尤以杂志、DM单等印制为甚,是“火力”分布最为集中的地带,置身其中,竞争的激烈程度可想而知。在此,特别要提到的是外单市场,一直以来它都不是商轮的主力市场,所占份额也较小。在本次调查中,一家商轮经营企业告诉我们,受金融危机的影响,2009年部分企业的海外订单量出现了下滑,为了弥补产能的空缺,它们大多“杀了回马枪”,加入到国内市场的“抢夺战”中,由此也加剧了部分地区及业务市场的竞争。当然,就内地商轮市场的整体需求而言,此类企业的“回马枪”应该不会构成多大的影响,不过,这一趋势值得进一步关注。

投资打算

对工价的不乐观预期是否会影响企业的投资热情,进而波及对商轮的下一步投资计划?调查结果似乎验证了这个假设。54.8%的企业明确表示尚无购买计划,35.5%的企业计划1~2年内购买,9.7%的企业表示3~5年内购买。至于,是否考虑在原有商轮设备上增添色组,只有极少数企业表示会在1~2年内添置。

问及无进一步投资计划的原因时,6.5%的样本企业解释是“资金不充足”,29.0%的企业认为“市场竞争太激烈”,22.6%的企业担心“投资无法收回”,12.9%的企业表示“已购买商轮”,还有9.7%的企业回答“无场地”、“企业正准备搬迁”、“已有设备产能不饱和”等。激烈的市场竞争、原材料等成本的大幅上涨,加之不断下行的工价,利润空间的继续压缩迫使更多的商轮企业转“攻”为“守”,将目光放在了内部功力的锻造如构建营销体系、降低纸张损耗等,而不再像以往那样一味地注重产能扩张,推行粗放型经营。

那些有投资计划的样本企业,同样有着各自的打算。3.2%的企业为了“提高印刷速度”,16.1%的企业为了“提高印品质量”,25.8%为了“改善生产能力,降低经营成本”,16.1%的企业为了“扩大业务范围”,22.6%的企业出于“设备更新换代的需要”,还有6.5%的企业是因为“缩短生产周期”、“搬家,以备不时之需”,或“原有设备满负荷运作”。由此可见,改善设备性能、增强设备竞争力成为企业最主要的投资考量,而这也是为了一个终极目的,从容不迫地应对业务市场日益“苛刻”的要求。

观察商轮企业对待二手机的态度,是一个有意思的视角。在回答“是否考虑购置二手商轮设备”时,12.9%的企业明确表示“会”,48.4%的企业明确表示“不会”,38.7%的企业则表示“视情况而定”。加总“会”与“视情况而定”的样本企业数量,已然超过了半数,其中不乏2台甚至多台商轮的持有企业。对比上年调查,我们发现,选择“会”与“视情况而定”的企业比例明显增多,甚至出现了同一家样本企业对待二手机的态度发生180度转变的情况。这些微妙的变化似乎也在暗示二手商轮存在着可观的市场前景。

尽管二手机拥有价格优势,但对于其使用过程中可能出现的问题,样本企业并不讳言。在“不会购买二手机”和“视情况而定”的样本企业中,18.5%的企业认为二手机“浪费大、不合算”,51.9%的企业认为“修理、调试难度大”,48.2%的企业认为“印刷质量方面缺乏竞争力”。可见,对二手机修理调试和印刷质量方面存在的问题是样本企业主要的顾虑。有二手商轮使用企业表示,选二手商轮就跟买二手车一样,不仅要看成色,上家对设备的保养是否到位,还要看经销商是否具有相对丰富的服务经验,当然最为关键一点是,企业要具备一定的技术能力,有小问题发生时可以自行解决。据了解,有的企业在引进二手商轮后进行了相应的技术改造,实现了部分备件的本地化,尽可能地降低其修理调试的难度。

若再次投资商轮,样本企业有着怎样的价格预期?6.5%的企业希望价格在1000万元以下,29.0%的企业能接受的价格区间为1000万~2000万元,38.7%的企业可承受2000万~3000万元的价位,16.1%的企业给出的价位为3000万~5000万元。超过1/3的样本企业所选择的价位低于2000万元,一般而言,此种价位只能锁定在二手机。多数样本企业的心理价位落在了2000万~3000万元区间,这也是较为普遍的价位,还有超过16%的企业表达了对高档商轮的需求意向。

在“商业轮转在中国”调查,一起关注需方市场的声音

正如前文所说,商轮辅助配置是决定商轮设备性能发挥的一个重要因素,那么,哪些配置被样本企业纳入了今后的购置计划?样本企业做出了下述回答,在线检测,41.9%;墨色遥控技术,38.7%;喷胶装置,32.3%;联机裁单张装置,25.8%;变频调控技术,19.6%;打齿孔,6.5%;其他(如CIP4接口、自动套准、自动装版、24K折页;双三角板、双出报口),6.45%。在线检测、墨色遥控等智能化技术成为样本企业的首选投资,而喷胶、联机裁单张这两项可助力企业拓展业务类型和领域的装置亦受到了样本企业的投资青睐。

采访中,一位观察者的深深期许几度感染了我们,也将他的这席话转述在此,作为寄语为本次调查画上一个句号。“时至今日,印刷行业在中国仍然是一个相对低端的行业,没有现代化的营销模式和人力资源体系,也没有现代化的财务观念和生产体系。欧洲80人规模的印刷企业,在中国要达到同等的盈利能力可能需要五六百人。

内地印刷企业需要思考的是,如何提升生产效率、建立标准化流程、培养技术和管理人才,而这也是摆脱工价困境的唯一出路。

用户评论